Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом – толпы требуют разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и ненавистью обывателей. Цинь Фу использует свои познания в человеческой природе, а А-Гуй полагается на чутье и опыт выживания. Вместе они пытаются докопаться до правды в городе, где китайцы – люди второго сорта.