Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на тех, кого он знал раньше — в её глазах читается что-то неуловимое, будто целая история, о которой никто не догадывается.
Они начинают общаться, и с каждой встречей он замечает новые детали: странные намёки в её речи, необычные привычки, мелодию, которую она напевает без слов. Что скрывает эта девушка? Музыкант чувствует, что втягивается в загадку, разгадать которую может только он.