В здании Следственного комитета небольшого городка на почётной доске красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают даже случайных встреч. Их разделяет всё: характер, методы работы, жизненные принципы. Разин — горячий и импульсивный, привыкший решать вопросы напрямую. Удалов же мыслит как ходячий свод законов, готовый доложить на любого, кто нарушит правила. Именно за такой донос на коллегу его и перевели из областного центра в этот тихий городишко.
Хотя большинство сотрудников сторонятся педантичного Удалова, руководство ценит его знания. Он разбирается в законодательстве лучше многих юристов, и даже начальник порой обращается к нему за советом. Разин, напротив, полагается на интуицию и кулаки, предпочитая свои правила официальным. Он умеет находить общий язык с криминальными авторитетами, что часто помогает в работе. Несмотря на взаимную неприязнь, этим двоим приходится сотрудничать, вместе раскрывая самые запутанные дела.