Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде драгоценное фамильное кольцо. Рита Карловна в ярости требует вернуть реликвию.
Саня Кот решается сделать предложение любимой, но получает жёсткий отказ. Его утешает только кошка Муся. В расстроенных чувствах он случайно врезается в машину Василия. Тот предлагает сделку: Саня должен выкрасть кольцо из квартиры Нади. Когда он проникает в её дом, девушка принимает его за своего кота, превратившегося в принца. Саня не разубеждает её и неожиданно для себя самого влюбляется.
