В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них – известная художница, окончившая университет за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают подозреваемых.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он увлекся разговором. История раскрывается через допросы и откровенные беседы: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и знакомит его со своей компанией. Философские споры, поиски себя, легкий флирт – все это быстро перерастает в нечто большее. Испытания становятся жестче, а развлечения – опаснее. Сначала появляется оружие, потом – первая кровь. В шутку они придумывают "тайное общество" с громким названием "Клипот", взятым из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, но игра заходит слишком далеко.
