1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро окажется в центре опасной операции КГБ. Её внешность удивительно напоминает покойную супругу Джима Уиллера — американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитроумный план. Им нужно вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юля становится ключевой фигурой — её готовят для сближения с Уиллером. Контрразведка рассчитывает, что американец не устоит перед сходством и допустит ошибку. Всё зависит от того, насколько убедительно она сыграет свою роль.
